简介：远离江户城市，有个没有生气的小村，在那里独一最热闹的处所就是「丸太」饭店。这饭店经常聚集了江湖怒汉和流莺，洋溢著邪恶的气氛。在这里珍爱流莺的人叫赤牛弥五右卫（胜新太郎）。 一日，村里来了一个新的浪人，名叫荒牧源内（原田芳雄），原来历内的女友，正是这里的流莺中最美丽的女子阿新（卜口可南子）。与阿新分隔了三年的源内当晚带了她回船上共渡春宵。村里的另一浪人是一向想与妹妹阿分卉乡，但却苦无盘川的孙左卫门（田中邦卫）。他们最逼切筹措的是一百两钱。 浪人街上产生了多宗流莺被杀事务。「丸太」的老板太兵卫也由于洞悉凶手是谁而被杀戮。凶徒们的领袖是旗本?小幡（中尾杉）。源内搭上了巨贾伊势屋的妾侍阿叶，二人在客栈内幽会。小幡一党也在客栈内，喝醉了的源内却懵然不知，在二楼抱著阿叶，而小幡一党则鄙人面饮酒。 第二天，正当赤牛、源内、孙左卫门、阿新及流莺们围著太兵卫的尸身在讨论时，小幡一党七人突然来到，并痛陈世上的混乱都是由于流莺们卖淫而至。剑拔弩张之际，赤牛说：「我是这里的保镖，有工作尽管跟我说。」接著与小幡一党离去。阿新怒骂源内作壁上观，但源内仍无动于中，并未出手相助；。嗣后赤牛再没有出现。 在稻荷社，阿分扮流莺引小幡一党出来。阿新突然从藏身处飞身出来突袭他们，但反被他们抓住。出乎她意料以外的，原来赤牛已改投小幡一党。 阿分曾找阿叶相谈盘川的事，为此阿叶特别到孙左卫门那里，并奉告伊势屋付了一百两给小幡，孙左卫门把这一百两偷去，赤牛以为是源内偷的，为了引源内出来，放了阿分，但却扬言要把阿新绑在牛上分尸处决。 黑夜到临，源内计划营救阿新，但小幡一党原来斗集了一百二十人黑暗进行匿伏；另一方面，阿分与孙左卫门也进入行动…
