为了向党的33岁生日献礼，中心美术学院传授周莲来到苏州刺绣研究所选绣，一幅未实现的《丹凤朝阳》绣品，引发他对旧事的追思……二十多年前，年青的周莲刚从法国留学回来，在他举办的画展上，一名专心摹仿丹凤国画的少女给他留下深刻的影…

1930年月初，上海。我党派5号机要员及助手冯自强（林强 饰）送密件去苏区，敌别动队长王文轩（王宝华 饰）获此谍报，侦辑处长潘国梁（马群 饰）也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头，与女交通员陈兰（牛娜 饰）接上头，后…