东汉末年，汉家王朝危在旦夕。涿州刘备、关羽、张飞一心恢复汉室。西凉刺史董卓作乱，与义子吕布发兵，为曹操所灭。曹操自封为相，阁下朝纲。刘备不甘听命于曹操，借机出逃。曹操盛怒，发兵伐刘。刘备败北，关羽被困。关羽违心降操，立下…