黑人影帝西德尼·波埃特到处颂扬的名作之一，他饰演一位中学教师，应聘到伦敦的公学任教，学生都是喜好无事生非的顽劣青年，甚至有人向他下面应战。他施展浑身解数感导这群坏学生，终于赢得了应有的尊敬。

剧情先容： 片中的男主角是已退休的邦德爵士，正在备感无聊之际，他之前的下属M被杀，邦德乃从伦敦前去苏格兰探访M的遗孀，不意遗孀却诡计蛊惑他，失败以后跑去当修女。邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色的间谍，最后在皇家夜总会展…