在大约1900年的布鲁克林，尽管贫穷和爸爸的酗酒，诺兰一家的生活还是很有乐趣的。我们通过大,小的麻烦来领会这些人：茜茜阿姨的可耻的连续串“丈夫”；从他们的公寓中能够看到那棵树；年轻的弗朗西想要转学到更好的黉舍……是否不负责的…

生活让野心勃勃的马戏团学徒蒂龙.鲍尔酿成一个讹诈的艺术家和逐渐地进入一个假宗教性的印度教，他的生活从此就起头围着其导师扭转。与此同时，人翁斯丹并没有为五光十色的嘉韶华会所迷恋而逗留，由于他的心早就飞去了高档夜晚俱乐部...…