女子拳击题材，拳击手（温贞菱 饰）已届30岁，诡计重启昔时被迫功败垂成的拳击生涯，找上昔日拳击教练（打发 饰）。这对师徒将要化解旧日心结，重返梦想的拳坛。

小电视荧幕放映佛像工场头家的宾士行车记录器，因陷底层、游走边缘的人，仅有的一趟板凳公路电影小确幸，却不利卷入政商黑箱与色欲暗房的谋杀案。卖药电台色情广播剧、使人惊异的排场调度和影音部署、中岛长雄的异色摄影，让人失笑的荒谬…

生哥（李康生 饰）曾是混迹中山区酒店街的黑道，年青时为救兄弟沙鸥（谢承均 饰）入狱12年。多年后假释，再度踏足曾经气吞山河的地皮，才发明小弟沙鸥已成为条通林森北的一方之霸，好处纠葛下，考验着兄弟情是否一如往昔？此时，一名心慈…

1985年高雄的炎天，布满着玉兰花的香味，也洋溢着青春的躁动。尚未开放的台湾校园，教官一人独大。没有民主与自由可言的黉舍，压抑不住王心仁（凤小岳 饰）逆反的心，写藏头诗，策划集体抗议舞会。和他一路没法无天的还有陈忠良（张孝全…